Автоматическая проверка контрагентов прямо в Битрикс24
Настроили автоматическую оценку надежности компаний внутри CRM и исключили ручную проверку контрагентов через сторонние сервисы.
О клиенте
«Пересвет» — компания, работающая преимущественно с юридическими лицами. При заключении договоров и запуске новых проектов важно оперативно оценивать надёжность потенциальных клиентов и партнёров.
Задача
Перед началом сотрудничества сотрудники вручную проверяли каждую организацию через сторонние сервисы. Для оценки рисков приходилось отдельно искать сведения о финансовом состоянии компании, судебных разбирательствах, задолженностях, признаках банкротства и других важных показателях. Такой процесс занимал время и во многом зависел от внимательности сотрудников.
Что сделали
- Интегрировали Битрикс24 с сервисом проверки контрагентов через API.
- Настроили автоматическое получение и обновление данных непосредственно в карточке компании.
- Обеспечили получение информации о статусе организации, финансовых показателях, задолженностях, судебных делах, признаках банкротства и показателях благонадёжности.
Результаты
- Проверка новых контрагентов стала занимать значительно меньше времени.
- Сотрудники перестали использовать сторонние сервисы для поиска информации.
- Вся информация доступна непосредственно в карточке компании.
- Снизился риск работы с проблемными контрагентами.
- Руководство получило дополнительный инструмент оценки рисков.
- Повысилась скорость принятия решений по новым клиентам и партнёрам.
- Все данные автоматически обновляются и остаются актуальными.
Разберем ваш процесс
Кейс показывает чужой маршрут. На разборе смотрим, как задачи идут у вас, и что из правил компании стоит закрепить в Битрикс24, а не копировать чужую схему.
- 1Как поручения ходят между отделами
- 2Где регламент живет отдельно от системы
- 3Что перенести в Битрикс24 первым