Многие пользователи Битрикс24 каждый день повторяют одну и ту же работу: заново настраивают фильтры, выбирают поля, стадии, источники и ответственных. И только после этого открывают список, который им на самом деле нужен.
В сделках, лидах или задачах это быстро становится рутиной. Условия почти не меняются, а собирать их приходится снова. Пока фильтр настраивается, нужные карточки остаются где-то в общем списке.
В видео показываем, как настроить такую выборку один раз и дальше открывать нужные данные сразу, без ежедневной сборки фильтра с нуля.
Разбираем:
- почему один и тот же фильтр не стоит собирать заново каждый день
- какие условия обычно повторяются: поля, стадии, источники, ответственные
- как оставить быстрый доступ к уже отобранным данным
Когда в CRM уже много карточек, фильтр экономит не пару кликов, а внимание. Менеджер открывает свою рабочую выборку, а не просматривает весь список подряд.
Если нужна помощь с настройкой Битрикс24, фильтрами или порядком в CRM — обращайтесь.
